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限电停产席卷多地!一场惨烈战争打响!

来自: 电商报 收藏 邀请

作者 | 周松涛

来源 | 首席财经观察(ID:meirijingji001)

今天,你被拉闸限电了吗?

以往工厂最不担心的用电,现在似乎成了一种稀缺资源。

一、拉闸限电,攻坚战打响

金九银十,是企业生产的高峰期。

不过,很多企业现在的烦恼不是没有订单,而是没有电。

导火索是一张能耗双控目标成绩单。

近日,发改委公布的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》显示,青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省(区)上半年能耗强度不降反升;浙江、河南、甘肃、四川、安徽、贵州、山西、黑龙江、辽宁、江西10个省上半年能耗强度降低率未达到进度要求。

一场大规模的限电停产开始席卷。

江苏、浙江、山东、广西、云南等在内的至少10余个省份出台了限电令。

尤其是珠三角,出现了史无前例的“限电潮”,“开四停三”还属于情况较好,也就是一个星期开工四天,停产三天,根据规模、行业、性质的不同,限电幅度会有不同。

9月22日起,多家A股上市公司密集发布了关于限电停产的公告。

功能性遮阳材料生产商西大门公告称,由于电力供应紧张,浙江省近日对辖区内重点用能企业实行用电降负荷,在确保安全的前提下对重点用能企业实施停产,预计将停产至9月30日。公司目前被迫临时停产,预计影响遮阳面料产量约11.54万平方米/日。

南京化纤公告称,受江苏省电力供应紧张的影响,全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司9月22日临时停产,预计10月上旬恢复生产。

受化工原料价格大幅上涨推动,江苏金羚粘胶短纤产品的生产成本涨幅较大,销售毛利已为负数。公司判断江苏金羚本次因供电影响而临时停产不会对公司的经营业绩产生重大不利影响。

二、为何要限电?

为何要限电?

一方面是为了实现低碳化,碳中和目标,更重要的原因是电力紧张。

以往并不缺电,现在经济处于后疫情的恢复阶段,更没有像2007年前后经济过热的现象,为何电力还会如此紧张?

需求端持续提升用电量。

7月14日,全国日用电量刷新历史纪录,达到271.87亿千瓦时,比2020年夏季的最高值增长超过10%,华东和华中区域电网及广东、江苏、浙江等11个省级电网负荷创历史新高。

对个人和家庭来说,是电子产品和各类电器的持续增加。

当然,还有一个重要原因,就是新能源车的普及。

以往所有汽车用的是石油,现在一部分新能源车需要充电,电哪里来?

并不是从天而降,也需要各类电厂发电。

对企业来说,持续的扩张也让电力供应缺口增大。挖坑也耗费了巨大电量。

当前,我国在大力发展新能源,光伏,风电,核电发电比重持续增加,但由于此前占比较小,发电的主力依然是煤电。

资本市场的表现也可以看出端倪,无论是光伏,风电,水电,只要是与电力有关的企业,都在猛涨,煤炭股也在大涨。

最突出的矛盾是煤电供应紧张。

上半年全国原煤产量同比增长6.4%,比同期全口径煤电发电量同比增速低8.7个百分点,累计进口煤炭同比下降19.7%;曹妃甸指数、沿海电煤指数、进口煤指数“涨声一片”,其中进口煤指数已明显高于其他国内电煤指数。

目前动力煤的价格,在经历了年初的暴涨后最近一个月再次暴涨,过去一个月的涨幅已经差不多达到50%。

这已经创下了煤炭价格的历史新高。

由于煤炭价格的暴涨,导致当前很多火力发电厂压力巨大。所以在煤炭价格暴涨后,已经有一些火力发电厂,面临亏损压力。

电力系统人士表示,确实已经出现了一些发电厂越发电越亏损的情况,发电厂不愿意亏本发售电,积极电力供应缺口扩大。

煤炭价格狂涨,电力供应紧张,是拉闸限电的客观原因。

为了实现碳达峰和碳中和的目标,被点名的省份能耗双控压力就变得非常大,只能限电、停产。尤其是广东省,不仅是一级预警,同时它本省的发电结构中,火力发电占据了大概70%的比例,两个原因叠加之下,限电、停产就成了必然。

三、限电背后,是一场惨烈金融战

煤炭涨价,电力供应紧张是事实。

实现双控目标也是大势所趋。

不过,限电停产背后更深层原因或是勒紧裤腰带的金融战。

煤炭上涨,已经疯狂。

最近一个月,动力煤、焦煤、焦炭累计涨幅分别为56.09%、34.14%、23.03%。

不仅是煤炭,几乎所有的大宗商品都在暴涨。

天然气,亚洲一年暴涨600%;

钢铁涨幅惊人;

铜,铝,最重要的金属原料价格创下历史新高;

镍,钴等小金属也彻底涨疯;

新能源车需要的锂,更是每天都是刷新历史记录;

硅铁,猛硅,一天就可以暴涨超过10%;

草甘膦,pvc,玻璃,氟化工,磷化工,化肥,染料,氨纶,有机硅等化工原料涨价已经彻底疯狂。

实际上,监管层对大宗商品的疯狂上涨行为,也出台了很多措施,但效果并不明显,短期回调之后,又继续疯涨。

根本原因就是我们没有定价权。

大宗商品暴涨,是真的需求旺盛吗?

没有疫情的时候,也没见大宗商品如此疯狂。

全球疫情导致供应偏紧是一部分原因,最直接原因就是美联储趁疫情大规模放水。

美元还是当前世界的主导货币。

把原材料价格无限抬高,上游的通胀就输出到了其他国家,包括我们。

有人说,原材料涨价,不是利好我们很多企业吗,譬如钢铁,煤炭,化工企业。

没错,他们是上游通胀的受益者,而且可能受益只是一时。

更苦的是需要原材料的制造企业。

譬如汽车,不仅缺芯,钢铁,铜,铝涨价,会严重稀释利润。

再譬如家电企业,对金属的依赖更是无以复加。

看看格力电器,九阳股份,苏泊尔等家电股的股价就会恍然大悟。

那么问题来了,原材料涨价,终端产品提价,对冲成本不行吗?

这并不是一家企业说了算,你涨价,它不涨价。

国外疫情严重,很多订单回流到国内,这对部分企业来说可能是个难得的机遇,为了抢占市场,他们反而还在积极扩产,扩大规模。

一方面是成本高企,还要面对暴涨的国际运费。

代表全球货运成本的波罗的海干货指数,从去年九月到今年九月一年时间,从1100点暴涨至4650点,翻了接近四倍。

这个成本同样需要企业来负担。

现在的情况就是,美国通过放水,输出了高价的原材料通胀,得到了低价的终端产品。

一旦国外疫情好转,全球产能恢复到以前水平,我们的企业会造成产品积压,积压的是高成本原材料生产出来的产品,还有积压的高价原材料。

如果不加控制,这种局面对企业,对中国制造后果很严重。

限电更深层的原因是倒逼企业减产,减产对大宗商品的需求就会减小,昨天A股化工,钢铁,煤炭集体暴跌就说明了问题。

减产,停止无序扩张,我们才能取得最终的定价权。

拉闸限电,虽然可能会牺牲一定的规模,但短时的阵痛会换来中国制造的强大明天。即便如此,民生用电并未受到任何影响。

这是一场煎熬的金融战,熬到最后才是真正赢家。


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