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野村维持京东集团“买入”评级 目标价456港元

来自: 电商报 收藏 邀请

11月22日消息,野村发布研究报告称,维持京东集团-SW(09618)“买入”评级,目标价由368港元上调至456港元。野村还称,由于疫情原因,人们社交活动减少,消费者的置装需求降低,花费更多时间使用电子产品,促进京东销售增长,因此对京东维持“买入”评级。

该行表示,零售方面集团的收入及毛利均高于该行预期,京东零售的非GAAP营业利润率为4%,同比下降0.2个百分点,高于该行估计的3%。集团主要的电子商务类别均取得可观的成果。电子和家电收入同比增长19%,高于该行预期1%。一般商品收入同比增长29%,与今年第二季度持平,较该行预期高5%。市场和广告收入同比增长35%,按季持平,比预期高8%。物流和其他收入同比增长53%,符合预期。

同时,野村还将京东与阿里的第三季业绩比较,发现期内京东零售收入同比增长23%,而阿里内地电商收入仅增长3%,阿里表现令人失望。野村认为,这主要是由于两家平台主要销售产品种类的差异所影响,指出内地服装等时尚品类销售打击特别大,而相对下消费电子及家居品类受影响较小,导致第三季销售表现有所不同。

据京东此前发布的第三季度财报显示,京东第三季度净营收为2187亿人民币(约343亿美元),同比增长25.5%,超过彭博分析师预估的2156.1亿元;三季度经营利润为26亿元,经营利润率为1.2%;调整后每ADS收益3.16元人民币;调整后息税折旧及摊销前利润58.6亿元人民币,分析师预估45.4亿元人民币;调整后运营利润率2.1%,经调整EBITDA利润率2.7%。

与此同时,截至今年第三季度,京东过去12个月的活跃购买用户数达到5.52亿,较去年同期净增了1.1亿;全渠道GMV更是实现了近100%的同比增长。在第三季度,京东整体用户的平均购物频次同比提升23%,消费者对于食品饮料、生鲜、母婴在内的商品消费频次均在提升,特别是大商超品类的用户人均单量在持续增加。

原文作者:李伊



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