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野村维持京东物流 “买入”评级 目标价上调至38港元

来自: 电商报 收藏 邀请

11月22日消息,野村发布研究报告称,维持京东物流 “买入”评级,考虑到第三季表现胜预期,目标价由33港元上调至38港元。

截至发稿,京东物流报价29.85港元,跌5.24%,市值为1846亿港元。

该行表示,受惠于京东集团零售大幅增长及第三方业务拓展,京东物流第三季收入同比增长43%,高于该行预期约11%。在综合供应链(ISC)物流服务业务带动下,第三方收入增长69%,较野村的预测高17%;而京东集团相关收入同比增长19%,高出该行预测约3%。野村认为,公司第三季经营溢利率符合预测,主要是由于产能利用率有所提升所致。

同时,野村称,维持京东集团-SW “买入”评级,由于疫情原因,人们社交活动减少,消费者的置装需求降低,花费更多时间使用电子产品,促进京东销售增长,目标价由368港元上调至456港元。

该行表示,将京东的第三季业绩比较,发现鲜明对比,期内京东零售收入同比增长23%,而阿里内地电商收入仅增长3%,表现令人失望。野村认为,主要是由于两家平台主要销售产品种类的差异所影响,指出内地服装等时尚品类销售打击特别大,而相对下消费电子及家居品类受影响较小,导致第三季销售表现有所不同。

此前,京东集团发布2021年第三季度财报,三季度该集团营收2187亿元,同比增加25.5%,市场预期2154亿元。其中京东物流营收为257.5亿元,较去年同期的179.6亿元增长43.37%;运营亏损为7.27亿元,上年同期的运营利润为8355万元。

截至2021年9月30日,京东物流运营约1300个仓库,一年间增加了约500个仓库。第三季度,京东物流的外部客户收入占比超过50%,并在本季度再创新高。

原文作者:王小孟



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