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里昂维持小米集团“买入”评级 目标价31.5港元

来自: 电商报 收藏 邀请

11月26日消息,日前,里昂发表研究报告,将小米集团目标价从33.5港元下调至31.5港元,维持“买入”评级。

里昂称,小米今年第三季业绩符合预期。季内收入按年增8.2%至781亿元人民币,高于该行预期1.7%;经调整净利润增25%至52亿元人民币,高于该行预期0.2%。

该行指,集团的智能电话及IoT业务受到主要零件短缺及运输成本上升的负面影响,但互联网服务业务收入重新加快,由广告及游戏服务用户扩大带动。基于供应仍紧张,集团预计今年智能手机销量约1.9亿部,但随着供应明年下半年恢复,料明年的增长可达到20至25%。 该行下调对其2021及2022年经调整净利润预测4%,并调低目标价。

同日,高盛研报指,降小米集团目标价从29.3港元降至28.5港元,维持“买入”评级。

高盛表示,小米第三季度纯利及网络服务收入表现令人惊喜。面对晶片供应短缺等情况,智能手机及人工智能物联网(AIoT)收入低于预期,经调整纯利按年升25%,符该行预期。网络服务收入按年升27%,胜预期,其中,高端市场策略推升服务每月用户收入(ARPU)。

近日,小米集团公布公司截至9月30日的第三季度财务业绩。财报显示,第三季度,小米营收780.6亿元,市场预期796.14亿元,同比增长8.2%;公司第三季度经调整净利为51.76亿元,同比增加25.4%。第三季度智能手机业务收入达到478亿元,毛利率12.8%,同比增长4.4个百分点。

截止发稿,小米集团港股股价报19.48港元,下跌0.51%,总市值为4866.65亿港元。




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