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国泰君安维持京东集团“收集”评级 目标价385港元

来自: 电商报 收藏 邀请

11月26日消息,国泰君安发布研究报告称,上调京东集团目标价至385.00港元,并维持投资评级为“收集”。凭借在供应链上积累的经验和更加丰富的产品/品牌组合,公司仍在快速增长。我们的目标价相当于60.0倍2021年预测非GAAP市盈率或1.0倍2021年预测市销率。

国泰君安指出,京东集团的2021年3季度业绩超预期。我们上调2021年至2023年的收入预测,以反映公司销售在2021年下半年中国宏观经济状况疲软的情况下受到的影响较小。公司的扩张仍在进行中;品类扩张、用户渗透、商户规模扩张和服务供应增加将继续推动公司的收入增长。

该行表示,京东在2021年第三季度加大了保护毛利率的力度;2021年至2023年的运营利润率已上调,尽管我们对上述期间的总运营费用率也进行了上调;2021年至2023年的非GAAP净利润率将分别达到1.7%/2.1%/2.4%,略高于我们之前的预期;10月下旬发布的电子商务发展“十四五”规划再次明确2021-2025年中国电子商务行业的增长机遇。

据了解,11月18日,京东公布截至2021年9月30日止的第三季度业绩报告。2021年第三季度,京东经营利润为人民币26亿元,去年同期为人民币44亿元;非公认会计准则下经营利润为人民币46亿元(7亿美元),2020年第三季度为人民币53亿元。

报告期内,京东集团收入2187亿元人民币(339亿美元),较2020年第三季度增加25.5%。按不同业务划分,该季度京东零售收入1980.80亿元,京东物流收入257.49亿元,新业务收入57.33亿元。

截止发稿,京东集团港股股价报349.6港元,下跌1.35%,总市值为1.09万亿港元。


原文作者:柏纳



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