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汇丰维持阿里巴巴-SW “买入”评级 目标价降至263港元

来自: 电商报 收藏 邀请

7月7日消息,汇丰研究发布研究报告指出,下调阿里巴巴-SW盈测,维持“买入”评级,目标价由281港元降至263港元,认为最近监管收紧对其盈利影响有限,并认为公司基本面稳固并正投资于未来,预计8月首财季业绩的收入同比升38%,经调整EBITA同比则跌10%。

近期,国盛证券、中信证券、东方证券、兴业证券、中信建投证券等投行对阿里巴巴-SW的投资评级均为“买入”。

汇丰估算,天猫实体产品商品成交额(GMV)按年增18%,主要受FMCG及衣着产品带动。行业指618后增长正常化,惟参与天猫今年618活动的品牌按年大增2.5倍至25万户,反映出商户参与度上升。料其核心电商收入按年升幅放缓至19%,低于对上财年同期的21%升幅。

此前,富瑞发布研究报告称,阿里巴巴-SW的技术优势使其能在未来几年利用国内和全球化机会的长期趋势,为商家提供最佳用户体验和价值,新业务投资有望成为公司长期主要驱动力,维持“买入”评级,目标价327港元。富瑞预计,公司总收入同比升32%至2030亿元,当中客户管理收入同比升15.4%至822亿元,总成交金额同比升15%;公司全年本地服务收入或将达约90亿元,旗下菜鸟物流收入将达到117亿元。

阿里巴巴财报显示,截至2021年3月31日的季度内,阿里巴巴在中国零售市场整体线上实物GMV同比增长33%。

2021财年,淘宝直播GMV超过人民币5000亿元;阿里巴巴生态体系合计服务全球超10亿年度活跃消费者,其商品交易额(GMV)为8.119万亿元。


作者:金江



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