1.百度的云计算业务，终于开始爆发

　　错过了电商时代，可千万不能再错过云计算了。

　　在一众互联网巨头中，百度可以说是这句话的真实写照。在移动互联网时代，百度并没有像阿里、腾讯那样，抓住电商、社交的红利。好在技术出身的李彦宏，瞄准了下个十年的最大机遇。

今年9月1日，在世界人工智能大会上，李彦宏回顾百度在数字化摸爬滚打的10年，再次提到，“这10年，我们累计研发投入超过1000亿，每年研发占比都超过15%，去年更是达到23%。”

　　结合百度最新发布的财报来看，李彦宏押注十年的云业务，终于看到了爆发的可能性。

　　8月30日，百度发布2022年第二季度财务报告。数据显示，第二季度，百度实现营收296.47亿元，净利润达到55.41亿元。除了主营业务之外，智能云业务已经成为百度营收的第二曲线。

　　在财报电话会议上，管理层们提到：第二季度，百度AI云收入同比增长31%至43亿元，值得注意的是，百度智能云已经实现连续五个季度同比增速超过30%。

　　如果再加上第一季度的39亿元，上半年百度云业务的收入已经达到82亿元，约集团总收入的14%。而在2021年，这个数据仅为12%。

　　负责人沈抖在财报会议中透露，智能云业务在百度核心业务营收中的贡献占比已经达到20%，虽然还在亏损，但利润情况在第二季度有所改善。

　　百度的管理层也在电汇会议中承认了这一点，称百度当前的增长是由智能云业务、智能驾驶、小度等非广告业务驱动的。

　　连续五个季度增速超过30%，表明百度云业务正在领跑全行业。而在百度擅长的AI云市场中，百度长期稳居市场份额的第一位，来自IDC的排行榜表明，这已是百度智能云连续第六次拿到AI公有云服务市场份额第一。

　　近年来，在很多业内人士眼中，百度是一家“活在昨天，渴望明天”的神奇公司。一方面，在移动互联网浪潮中，百度原有的“搜索引擎”受到冲击;另一方面，屡败屡战的电商业务，也没能帮助百度追赶上阿里、腾讯的脚步。

　　全力押注的AI智能云的李彦宏，在早期也几乎无人看好。用一句话来概括百度十年来的云计算之路的话，那就是“把明天变成今天”。

　　目前来看，以AI为核心的百度智能云业务，已经成为百度的第二增长线。

　　开始爆发的云业务，终于给百度讲出了新故事。

　　2.10年投入1000亿，李彦宏在云计算的道路上拼命追赶

　　在2010年的中国IT领袖峰会现场，当被问到对云计算的理解和之后进入云计算领域的计划时，李彦宏表示，“云计算这种东西，不客气一点讲，它就是新瓶装旧酒，没什么新意。”而马云却发出“不做云计算，就会死”的惊人言论。

　　从今天云计算市场的发展状况来看，似乎印证了当时几位大佬的态度，百度云业务，慢了阿里一步。

图源：节点财经

　　在目前国内云市场中，阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云这四家是行业领先者，四朵云市场份额占比达到了整体市场的78.8%。其中阿里云遥遥领先，稳居第一。

　　最新财报数据显示，2022年4到6月，阿里云业务收入同比增长10%至人民币176.85亿元。整个2022财年，阿里云的营收在抵消跨分部交易前，已经成功突破1000亿元，并成为行业中首家全年盈利的云计算厂商。

　　从这点来看，慢了一步的百度智能云，正在云计算的道路上加速追赶。

　　前文提到，李彦宏透露百度在技术领域的投入，10年超过1000亿，此言非虚，因为百度在云计算和AI上投入了多少钱，是可以大致算出来的。

　　在2017年的一次演讲中，李彦宏提出“过去两年，我们在研发上的投入就高达200亿。在中国五百强企业当中，我们论收入肯定不是排在第一的，但是论研发占收入的比例，那绝对是第一的。”

　　而最近一个季度中，百度的研发费用占比更是超过20%，那么按照年收入1000亿来粗估，过去10年，百度的研发支出就超过了1000亿元。

　　而这一研发投入占比在互联网公司中也排在前列，比如腾讯今年二季度研发投入150亿元，营收占比为11.19%;美团同期研发营收占比10.22%;拼多多的研发投入占比为8.30%。

　　在世界人工智能大会上，李彦宏提到“智能化的渗透尚需时日，人工智能的商业化还需在黑暗中摸索一段时间。”这表明，即使投入1000亿也不够，百度仍在加速追赶中。

　　值得注意的是，关于10年前的“新瓶装旧酒”理论，李彦宏本人也进行了正面回应。在去年的智能经济高峰论坛上，李彦宏提到，“十年前我说云计算是‘新瓶装旧酒’，没有新东西。”“今天我认为百度智能云在做的事情，是‘新瓶装新酒’。”

　　而除了阿里、百度之外，还有更多的互联网、电商、乃至短视频巨头进入云计算市场，企图抓住这个“未来十年最大机遇”。

　　业内人士也集体认为，互联网巨头的下半场，就是云计算的较量

　　3.数字化是最大机遇，巨头差异化入局

　　纵观整个电商互联网时代，在过去10年里，中国互联网的竞争主要是商业模式的创新，货架电商、社交电商、内容电商、垂直电商等模式层出不穷，几乎所有的行业细分领域“都被重做了一遍”。

　　但这种模式上的竞争是有天花板的。

　　拼多多创始人黄峥在他“宣告退休”的内部信中，就直接指出“行业竞争的日益激烈甚至异化让我意识到这种传统的以规模和效率为主要导向的竞争是有其不可避免的问题的。”

　　而要改变这种模式之争，就必须在底层、在核心科技等领域寻找答案。

　　从这点来看，百度云、阿里云、腾讯云，乃至京东云、抖音火山云、快手云这些巨头的云计算业务，都是为了跳出模式之争，寻求新的解法。

　　并且在云计算奔向万亿时代之际，这些互联网大厂也纷纷找到了差异化的竞争赛道。

　　百度智能云以“云计算为基础”，以“人工智能为引擎”，强化自身在产业智能化升级过程中的差异化定位和竞争力。

　　和百度一样，慢了一步的京东云业务，也从自身最擅长的零售云出发，进入更多产业。

　　比如在第五届零售消费品行业数智未来峰会上，京东的高管指出，京东零售云围绕“人、货、场、数”四个维度，全力打造覆盖全链路营销、智能供应链、全渠道交易、数智化运营等场景的数智化解决方案。

　　抖音、快手这两个以短视频起家的巨头，也开始探索云业务了，而他们都是先从主营业务角度出发。

　　今年8月10日。快手发布StreamLake品牌，推出面向各行业的音视频、AI产品与解决方案，这也被视作快手正式进军云业务企服赛道的一大信号。

　　具体来说，快手的StreamLake选择从音视频切入到云服务，加上其在技术、产品上的优势，能大幅提高对客户的服务能力。

　　2020年6月，字节正式上线了“火山引擎”，其定位是面向B端的技术服务平台。2021年11月，火山引擎成为独立业务线。

　　而字节的火山引擎，也是从视频内容类，逐渐拓展到更多领域，比如此前火山引擎推出的全系列云产品，包括基础云、数据中台、开发中台、AI、视频及内容分发五个大类，共计78项具体服务。

　　除了更为基础的iaas市场外，百度、京东、抖音、快手都在云计算市场中，探索新的细分赛道。

　　在百度智能云业务中，还有一个重要组成部分：智能驾驶。

　　作为目前全球最大的自动驾驶出行服务商。萝卜快跑在第二季度完成了28.7万单，同比增长近500%，并于7月20日累计总订单量达到100万单。

　　今年8月，萝卜快跑在重庆、武汉两地开启全无人商业运营，百度成为中国首家、也是唯一一家在开放道路上向公众提供全无人自动驾驶出行服务的公司。

　　智能驾驶和人工智能的可用性已经经过了市场验证，如何实现商业化探索，是未来百度的重要步骤。

　　而随着云计算和产业智能化的快速发展，2021年，我国算力核心产业规模已经超过1.5万亿元，其中云计算市场规模超过3000亿元，IDC服务市场规模超过1500亿元，人工智能核心产业规模超过4000亿元。

　　一切就像李彦宏在2019年提到的那样，“未来没有一家企业可以声称与人工智能无关。吃不到这道主菜，将失去一个时代。”