1.趣店罗敏隐退，京东再次出击

　　“有人黯然离场，有人昂首入场。”

　　7月17日，趣店创始人罗敏在抖音直播带货19个小时，拿下2.5亿元GMV，抖音账号“趣店罗老板”单日累计涨粉397万人，第二天，趣店开盘大涨60%。

　　但在7月18日当晚，罗敏在东方甄选直播间狂刷10个“嘉年华”后，被董宇辉拉黑;7月26日，明星贾乃亮与傅首尔相继对趣店直播事件致歉，与罗敏划清界限。

　　7月29日，趣店罗老板的微博清空了所有动态。8月2日，抖音账号“趣店罗老板”改名为“趣店预制菜”，头像换为趣店预制菜的卡通形象，并在简介和视频中删除了罗敏的相关信息。

　　从出场即巅峰的2.5亿带货额，到删动态改名字，仅过去不到20天的时间。与此同时，原本受预制菜新业务影响而大涨的趣店股价，也重新跌回1美元关口。

　　8月2日当天，趣店预制菜的直播持续了8个多小时，观看人数为64.2万人，GMV仅有13.1万元。

　　截至目前，“趣店预制菜”的粉丝数量为470.1万人，和7月18日粉丝最高峰的508.2万人相比，已掉粉近40万。

　　此前，罗敏曾在粉丝群发布消息称，自己之后将围绕供应链、菜品研发、食品质量等为核心，可能有一段时间不会在镜头前直播。此次改名事件，应该是他退居幕后的一个象征。

　　随着罗敏本人退出直播间，他定下的“到2024年，趣店开出20万家线下门店”的计划，也不知能否按时完成。趣店预制菜的发展前景也再度蒙上阴影，甚至影响了整个预制菜行业。

　　但在风雨飘摇之际，电商巨头京东，却仍在不断加码预制菜赛道。

　　据京东官方消息，在罗敏改名退居幕后的同一天，京东物流推出了“预制菜专属解决方案”，为预制菜企业提供从商品生产储存到打包配送，从线上业务到线下场景的全程冷链解决方案。

　　除了在物流端持续入局之外，在618期间，京东超市联合中国预制菜产业联盟发布并实施电商渠道首个“佛跳墙预制菜标准”，对涉及健康、安全的五大类指标做出了严格规范。

　　在6月27日的预制菜行业大会上，京东集团副总裁冯全普宣布京东将全力加码预制菜业务，并提出两个“小目标”：未来三年打造20个销售亿级预制菜品牌;打造5个销售过5亿级预制菜品牌。

　　和趣店罗敏的代工厂+加盟店模式不同，京东入局预制菜赛道，走的是底层供应链路线，京东想用自己强大而扎实的供应链实力，在这个行业风口中抢占先机。

　　但在业内，关于预制菜究竟是风口还是伪风口的争论，还没有一个明确的答案。

　　2.万亿预制菜，风口还是伪风口?

　　用一句话来形容当前的预制菜市场格局，那就是“冰火两重天”：火热的是资本市场，冷淡的是消费市场。

　　《2022年中国预制菜行业洞察报告》显示，从2013年至今，在预制菜领域共发生71起投融资事件，已披露的融资总额超过10亿元，在2020-2021年，迎来了融资高峰，数据显示，在这段时间里，预制菜赛道发生了23起融资。

　　图/艾媒咨询

　　除了大量的投融资事件发生外，相关研究报告也佐证了预制菜市场的成长空间。

　　据艾媒咨询发布的《中国预制菜行业分析报告》,2021年国内预制菜市场规模为3459亿元,同比增长19.8%，预计到2026年突破万亿。

　　中商产业研究院在2021年发布的《中国预制菜行业市场前景及投资机会研究报告》也同样显示，长期来看，预制菜行业规模有望实现3万亿元。

　　如此大的增长空间，吸引了产业链各环节的大型企业争相入场。目前，国内市场的小管管企业数量高达7.19万，其中5年内成立的企业占比将近六成，仅2020年的新增数量就达到了1.25万家。

　　资本全力投入，市场前景广阔，预制菜更是引发了各地政府的激烈追逐，从全国来看，广东、湖南、山东、河南等地均提出要在当地打造预制菜产业园。

　　7月7日，广东省预制菜产业投资基金成立仪式正式举行。作为全国首个省级预制菜产业投资基金，该基金总规模50亿元，并将在未来通过子基金扩大到100亿元以上。同一时间河南南阳宣布筹划设立规模为100亿的“南阳市兴宛产业发展投资基金”各地都在争抢预制菜产业。

　　如果单看这些事件，我们不难得出预制菜成为时代风口的结论。但如果我们深入这个行业，就会发现，在消费市场中，预制菜并没有想象中那么火热。

　　先来说预制菜的定位。与堂食或自己做饭相比，预制菜的口味还没有独特性，并且各类食品安全问题的曝出，也间接引发了用户对预制菜健康问题的怀疑;如果和外卖相比，预制菜制作相对麻烦，并且其价格和时间优势也并不突出。

　　从市场定位来看，目前的预制菜还没有形成独特的优势。

　　阿里新服务研究中心联合发布的《2022中国预制菜数字消费报告》显示，2021年预制菜市场规模约为3000亿，但其中B端占比为80%，C端占比仅有20%。

　　并且在地大物博的国内市场，各地区间的饮食口味差异明显，美食体系也十分繁杂，也给预制菜的全国化、大规模推广带来了阻力。

　　我们以“预制菜第一股”味知香为例，2018年至2021年，味知香在华东地区的营业收入占比分别是97.60%、96.81%、96.80%、96.02%。可以说作为行业先行者的味知香，仅是一个区域性企业。

　　并且受菜系繁杂影响，在味知香拥有的200多道菜品中，肉类产品占全年主营业务收入的70.68%，其中仅牛肉类产品占据全年主营业务收入的 47.10%，产品线单一。

　　投资市场火热，而消费市场冷淡，“万亿预制菜风口”，就显得有些名不副实。

　　客观来说，从长期的角度看，集成化、高效率的预制菜的确前景广阔，不仅从调研报告中可以得出这个结论，在与美、日等国的市场对比中，也能发现。

　　而在短期内，预制菜在消费市场暴露出的问题也不少，简单总结一下，主要有成本价格、口味单一、食品安全几个核心难题。在这些问题破解之前，预制菜很难作为主流餐饮方式，进入消费市场。

　　可预制菜产业是一个万亿级别的大市场，当我们把预制菜产业链拆分来看，会发现在一些细分赛道中，确定性的风口已经袭来。

　　3.万亿预制菜市场，京东的机会来了

　　一般情况下，我们会将入局局预制菜赛道的商家分为四类：第一，上游B端供应商、专业预制菜制造商;第二，传统的餐饮、食品商家;第三，零售渠道;第四，跨界入局玩家。

　　但在这四类商家的更下游，还有会被人忽略的冷链运输、供应链商家。

　　当我们将赛道细分之后，有趣的事情发生了，因为对渠道商和供应链商家来说，无论在短期还是长期时间内，预制菜的发展，都能给他们带来收益。

　　换句话说，对于零售渠道和底层供应链服务商来说，预制菜只是亿万产品中的一个特殊品类，他们就成了风口中的“工具”。

　　他们就像在淘金热中卖铲子的人一样，即使大部分淘金者都没有发财，但在这股浪潮中，提供工具的商家，却一直能赚钱。

　　这一点也能从市场报告中看出端倪， 在今年春节期间，叮咚买菜上高端预制菜的销量同比增长超过3倍，客单件同比增长1倍;在盒马，预制年菜销售同比2021年春节增长了345%;在京东到家，半成品净菜同比增长2.6倍。而这些战报数据的提供者，都是零售渠道商。

　　而作为供应链服务的提供者，京东在预制菜浪潮中的优势更为明显。

　　前文提到，京东物流推出“预制菜专属解决方案”，为预制菜企业提供从商品生产储存到打包配送，从线上业务到线下场景的全程冷链解决方案。

　　据京东官方表示，在产品包装上，京东针对不同环境温度沉淀了一套从-22℃至 15℃的商品分温层包装方案，通过差异化的冷媒投放方案，在实现成本最优的同时避免商品化冻问题。

　　据悉京东冷链在全国37个城市均有生鲜仓布局，冷链仓库面积超过61万平，通过多温层、一盘货的服务能力，以及精细化的仓储运营能力，确保预制菜商品在仓库内的安全、新鲜。

图源：京东

　　我们可以说，在预制菜行业中，京东，做的还是物流供应链的老本行生意。预制菜浪潮的来临，给他们的供应链服务带来了新的增长机遇。

　　从渠道商和供应链服务商的角度来看，这盘“预制菜”很香，而京东无疑在充满争议的“万亿风口”中找到确定性的答案。

　　在万亿预制菜市场中，京东的机会终于来了。