1.三大直播电商上市公司公布2023年上半年“成绩单”

　　从去年下半年开始,遥望科技、东方甄选、交个朋友三家直播电商头部机构陆续完成了更名上市,登陆资本市场。

　　近期,三大直播电商巨头陆续公布了2023年上半年的经营情况。

　　根据“交个朋友控股有限公司”在港交所发布正面盈利预告,交个朋友预计2023年上半年净利润不少于4000万元,这部分净利已经扣除了约人民币5140万元的股份支付费用,而去年同期公司净亏损约为3000万元。

　　今年上半年,交个朋友实现了跨平台运营,全网合计完成GMV(商品交易总额)超过50亿元,使得公司整体业务经营与财务表现均取得快速增长。

　　在不考虑世纪睿科原有业务变化的前提下,交个朋友整体业务的注入,为其带来了约1亿元的净利润增长,并直接带动这家港股上市公司实现同比扭亏为盈。

　　(截自交个朋友公告)

　　虽然东方甄选还未发布今年上半年的“成绩单”,但其母公司新东方最新财报显示,截至5月31日的2023财年第四季度,公司净营收8.61亿美元,同比增长64.2%,净利润达到2900万美元,同比增长115.3%。

　　在财报中,新东方将营收增长的主要原因归于教育新业务、以及东方甄选自营产品及直播电商业务带动,“东方甄选更是在业务及财务表现突破,年内在增加产品种类及规模上取得显著进展。”

　　不过,相比于交个朋友和东方甄选可圈可点的表现,遥望科技却稍显失意。

　　遥望科技半年度业绩预告显示,今年上半年,遥望科技社交电商业务实现GMV约60亿,其中2023年二季度实现GMV约34亿,环比增长约33%,同比增长约11%。

　　不过,营收攀升的同时,遥望科技的盈利能力却并未同步增长。报告期内,遥望科技归属于上市公司股东的净利润亏损为1.8亿元–2.2亿元,同比盈转亏。

　　回看2022年,遥望科技全年带货GMV为150亿元,交个朋友GMV超70亿元,而东方甄选截至2022年11月30日止6个月的半年度带货GMV为48亿元,三者之间的GMV规模差距较大。

　　如今2023年过半,有人欢喜有人忧,三家头部机构之间的GMV规模不断接近,盈利能力也分化明显。

　　2.遥望科技、交个朋友、东方甄选都做了什么?

　　直播电商业务是三家上市公司的经营核心,在直播电商的布局上,三个头部机构的侧重点都有所不同。

　　首先,跨平台、多矩阵布局成为了共同选择,但是在主播类型和平台选择上,三家机构都有不同的考量。

　　618期间,交个朋友入驻了京东直播带货,交个朋友成为首个跨抖音、淘宝和京东三平台直播的直播机构。具体来看,罗永浩的京东直播首秀销售额突破1.5亿元,交个朋友京东618累计带货GMV达到了3.6亿元。

　　目前,交个朋友旗下的主播在三个平台进行稳定的日播,罗永浩也“雨露均沾”,不时以嘉宾的身份到各个平台的直播间带货。

　　而作为和抖音直播电商业务的“开山元老”,交个朋友在开辟更多流量渠道的同时,也稳固了自己在抖音的优势地位,抖音电商官方近日发布的《8月电商MCN机构综合实力榜》中,交个朋友位居榜首。

　　(截至抖音电商《8月电商MCN机构综合实力榜》)

　　遥望科技在去年年底就实现了抖音、快手、淘宝跨平台直播的布局,相比于交个朋友和东方甄选的“去头部化”,遥望科技更加注重明星IP的运营。

　　今年上半年,遥望科技签约了赵雅芝、何润东、车保罗等明星艺人,在6月的梅西中国行中,遥望科技还成功邀请梅西亮相旗下主播李宣卓的淘宝直播间,赚足了眼球。

　　(截自淘宝直播)

　　过去“蜗居”在抖音带货的东方甄选,也开始了跨平台带货,只是东方甄选没有选择重押外部平台,而是将自有APP作为主要的经营阵地。

　　7月26日,“东方甄选自营产品”抖音直播间因为在直播过程中不小心露出了二维码而被平台停播,东方甄选顺势推出了东方甄选APP自营产品85折促销活动,吸引用户下载独立APP观看直播和下单。

　　在4天活动期间,东方甄选APP的销售额突破了1.1亿元,下载量也多日激增,一度登上iOS购物榜第1名。

　　与此同时,东方甄选也加快了矩阵化布局,目前已经开设了东方甄选、东方甄选美丽生活、东方甄选之图书、东方甄选将进酒等7个直播账号和1个店铺账号,涵盖食品、美妆、图书、文旅、酒类等多个类目。

　　(截自抖音)

　　除了多矩阵、跨平台布局之外,三家上市公司也在持续深耕供应链。

　　其中,自营产品是东方甄选一直以来的战略重点,也是推高东方甄选毛利率的主要功臣。2022年4月,东方甄选推出了首款自营产品,到了11月底,东方甄选的自营产品数量达到了65款。

　　今年1月,东方甄选投资1752万元用于自营烤肠的工厂扩建,截至7月31日,东方甄选品牌自营烤肠累计销量1.12亿根,超过400万单。

　　而过去主营鞋履业务的遥望科技,则是选择押宝非标类目的服饰领域,目前,遥望科技正在积极打造服装数字化生态产业链基地“扶摇”

　　据介绍,扶摇将充分利用公司已有明星、达人资源,通过直播、线下见面会等形式,创造一个24小时不间断营业的商业综合体。而根据此前遥望在5月接受机构调研时的回复,扶摇90%左右的招商已经完成,服装店铺占60%。

　　在增速放缓的直播电商下半场,不同的运营策略会带来不同的结果,但一次财报情况不能代表未来,具体孰优孰劣,还需要再细细观察。

　　3.竞争格局加快分化

　　在持续深耕直播电商的同时,为了寻求更高的增长,遥望科技、东方甄选、交个朋友也想办法开辟新的增长曲线。

　　去年年底,东方甄选推出了“东方甄选看世界”矩阵账号,布局文旅赛道。东方甄选 以“直播+文旅”的方式走进了山西、云南、江苏、甘肃等地,带货当地的农产品和旅游产品。

　　在7月时,俞敏洪更是豪掷10亿,成立了北京新东方文旅有限公司,天眼查显示,该公司的经营范围包括旅游业务、旅游开发项目策划咨询、组织文化艺术交流活动等。

　　(图源:天眼查)

　　目前,新东方文旅已在山西、甘肃、浙江、新疆等地设立了分公司,并发布了多条旅游线路。这意味着,在文旅业务的布局上,东方甄选跳出了直播电商的范畴,向线下业务延伸布局。

　　遥望科技则是积极拥抱AI风口,持续布局AI领域。

　　5月,遥望科技与小冰科技达成了战略合作,双方将共同在直播电商领域研发、升级、改进新型人工智能技术/产品。据遥望科技董事长谢如栋透露,公司的虚拟人在小冰的技术加持下,在互动性和形象动作等方面均取得了突破。

　　此外,遥望科技也在借助AI技术将遥望云全面升级为遥望云AIOS,系统上线以后,可以通过自动优化模型实现智能选品,大大提高直播电商的选品效率。

　　交个朋友则是围绕着直播电商进行全产业布局,开辟了MCN服务、品牌代运营、直播培训学校以及海外电商等多个板块。

　　成功坐上资本的牌桌后,遥望科技、东方甄选和交个朋友得以通过资本的力量进一步巩固自己的优势。但也意味着,他们需要讲出更多可持续发展的增长故事,给予资本市场更多的信心。

　　直播电商的红利逐渐消失,行业竞争加剧,不管是为了自身的增长还是为了满足资本市场的期待,玩家们都将面临更加艰巨的考验。而在这个过程中,市场竞争格局将进一步分化。