海底捞:拟购买最多本金总额2.4亿美元2026年票据

10月10日消息,海底捞今日发布公告,于2021年1月,公司发行将于2026年1月14日到期的2026年票据,但先前根据其条款已赎回或购买及注销者除外。
至2022年10月9日,集团自公开市场购回本金额合共为6070.8万美元的2026年票据,有关票据将全部注销。截至本公告日期,2026年票据的未偿还本金总额为5.39亿美元。2026年票据于香港联交所上市。
在收购要约备忘录的条款及条件的规限下,公司现提呈要约,按2026年票据每1000美元本金额848美元加应计利息的购买价以现金购买最多为最高接纳金额(该金额可由公司全权酌情更改)的2026年票据本金总额。公司将全权酌情厘定其根据要约将予接纳购买的2026年票据(如有)本金总额。
公司目前计划最高接纳金额将为2026年票据本金总额2.40亿美元,但公司保留权利全权酌情厘定其根据要约将予接纳购买的2026年票据金额远高于或远低于最高接纳金额,或完全不接纳该等2026年票据。
此外,根据要约接纳购买2026年票据的持有人亦将根据要约于结算日期收取该等2026年票据的应计利息付款。于届满期限之后提交的2026年票据将为无效。
倘有效交回的2026年票据本金总额高于最高接纳金额,公司将按比例接纳购买2026年票据,使获接纳购买2026年票据的本金总额不高于最高接纳金额。
海底捞在公告中表示,要约旨在于到期前注销部分未偿还2026年票据,乃公司承诺积极管理其资产负债表负债以及优化债务结构之其中一项举措。公司拟使用其内部资源为要约提供资金。

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